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盛大游戏将于北京时间2月26日发布2012财年第四季度财报。我们预计，营收将达到人民币10.90亿元，高于华尔街预期的人民币10.74亿元。基于美国通用会计准则，每股摊薄收益将达到人民币0.88美元，略低于华尔街预期的人民币0.89美元。
财报及电话会议关注点：
1)游戏相关动态，传统游戏的表现；
2)新游戏动态；
3)海外授权营收。
《时空裂痕》动态：
盛大游戏近日宣布，《时空裂痕》(RIFT)将于3月6日公测。该款游戏由美国开发商Trion Worlds花费5年时间研发，盛大游戏将邀请国际巨星来推广这款游戏。
此外，盛大游戏近日与淘宝宣布，双方将在互联网领域展开全方位的战略合作，打造集网游与电商于一体的B2C模式新形态。淘宝和盛大此次合作从客户端网游开始，而《时空裂痕》就是第一款试水之作。
估值：我们维持盛大游戏股票“持有”评级，同时维持3.7美元的目标股价不变。
来源:178
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发表于 2013-2-26 12:42:53