中国移动游戏行业研究报告 2018年移动游戏将超端游

小篱

　　2014年中国网络游戏市场规模：1108亿

　　移动游戏市场规模首超页游，2018年将超端游

　　2014年移动游戏市场份额为24.9%，首超页游，艾瑞咨询根据数据分析认为，未来两年内，中国将超过日本，成为全球第一大手游市场。同时，移动游戏将保持30%左右的年复合增长率，远高于页游和端游的增速。而整个市场将在2018年出现拐点，移动游戏的市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。

　　2014年中国移动游戏市场规模：276亿

　　同比增长86%，达到峰值，游戏运营将成未来增长关键

　　人口红利依然是高速发展的核心动力，未来随着用户增长放缓，增长率也将同步下降。由于手游的从业者大多从端游和页游转型过来的，有大量的游戏运营经验，因此艾瑞分析认为，2013-14年的渠道之战后，运营将是各家企业的另一个主战场，通过运营深度挖掘用户的消费能力，拉高产品生命周期是保证整个市场继续增长的关键点。

　　移动游戏企业再掀上市热潮

　　页游、手游发展推动企业上市，上市地点转战国内

　　随着页游和手游市场近两年的快速增长，游戏公司再次掀起一股上市热潮，2014年上市的游戏公司为历年最多，而2012年后上市的公司数量超过了此前上市的游戏公司总和，且这些公司多以移动游戏业务为主营业务。

　　由于美股对国内游戏企业估值偏低，大部分公司选择在港股或者沪深股市上市，而两家在美股上市的公司，盛大游戏和巨人网络因为同样的原因选择在2014年从美股退市。

　　单机游戏靠口碑，网络游戏靠创新/渠道

　　2014-2015年移动游戏产品分级

　　2014年至今出现了近2万款移动游戏产品，近80%为单机游戏，3000余款为网络游戏。

　　其中，能够评为SSS级的少之又少，不足100款，都是为玩家耳熟能详的热门或经典游戏；此外，网络游戏的更新迭代速度非常快，大量的优秀游戏不断出现，取代原先的SSS级产品。

　　卡牌游戏中竞技类IP崛起

　　大乱斗、经典游戏扛起新一轮IP产品

　　三国、西游、动漫等老牌IP的数量比重正在下降，大乱斗、游戏等竞技战斗类IP比重在上升，随着游戏市场日趋成熟，给游戏简单套用三国、西游IP的时代已过，卡牌游戏的竞技性正在增强。

　　中国移动游戏IP类型分布

　　三国IP游戏达555款，西游、金庸、DOTA、魔兽曝光价值高

　　一些老IP如泡泡龙、愤怒的小鸟等影响力正在减小，但是三国IP经久不衰，预计未来会出现更多新的IP类型，新IP的曝光价值会高于旧IP。

　　Top20游戏占比超过60%市场

　　2014年移动游戏产品Top20

　　2014年中国移动游戏总流水达到10亿级别的游戏数量为6个，而2013年这一数字为零。腾讯自研游戏占据5款，其中天天系列数量最多，大量端游企业的产品进入榜单，但由于大部分于下半年推出，位置居后，2015年端游厂商的产品表现将更加突出。

　　一年间行业热点天翻地覆

　　2013年移动游戏产品Top20

　　2014年较2013年移动游戏市场格局产生了剧烈变化，表现有四：

　　1)国内厂商更多；2)传统游戏厂商更多；3)新独立厂商挑战；4)Top20占比更高。

　　中国移动游戏发行商Top5

　　发行为核心拓展多种业务

　　昆仑万维凭借在海外市场的优势，占据发行商第一的位置，此外，CMGE中国手游在国内发行市场的进步明显，增长超过300%，中清龙图依靠《刀塔传奇》成为发行市场的一匹黑马，触控科技携代理游戏《秦时明月》及自研的《捕鱼达人》等游戏占据第四，乐逗则在延续原有海外精品单机游戏的基础上，尝试合作开发适合中国市场的新游戏。

　　2014年移动游戏分发渠道Top5

　　头部分发渠道均拥有亿级用户规模

　　头部分发渠道均拥有大量的用户规模，分发渠道包括应用商店、社交网络、即时通讯、垂直游戏中心等入口。

　　2014年1-12月中国移动游戏Top20榜单

　　端游企业搅局移动游戏市场

　　2014年单月Top20游戏中，总计有55款游戏入榜，来自34家研发商，榜单的集中度较高

　　随着端游厂商发力，11、12月有Top20中来自端游厂商的游戏数量增加，加上页游企业、海外游戏企业，留给中国独立移动游戏企业的市场机会正在逐步减少。

　　移动游戏第三方服务行业背景

　　移动游戏热潮带动周边产业

　移动游戏行业高速发展，产业链上也出现了众多创新型的第三方服务公司，服务于移动游戏运营商和用户。

　　在这一产业链环节，有多达10多种已成熟的行业体系，包括引擎、云服务、交易、测试等等。

　　游戏资讯 - 中国移动游戏用户信息渠道

　　社交推广起重要作用，移动渠道影响力高于PC和线下渠道

　　朋友的交流推荐是用户获知移动游戏信息最主要的渠道，远超其他渠道，游戏中的社交因素和游戏的口碑传播对用户获知游戏信息起至关重要的作用。总体来看，移动渠道的影响力要高于PC渠道和线下渠道。

　　IP带来内容产业融合

　　游戏带领文学、动漫、影视等泛娱乐行业整合加速

　　内容产业的整合让游戏、文学、动漫、影视等产业的合作更加紧密，互为产业链上下游，对于游戏而言，既可以成为产业上游，也可以成为下游：

　　1)作为上游：知名游戏改编电影、动漫等，如根据《魔兽世界》改编的《我叫MT》；

　　2)作为下游：网络文学改编游戏，如《莽荒纪》等。

　　分发渠道出新兵

　　强标签型流量聚合型平台及终端设备将成为分发新渠道

　　手游竞技化

　　移动游戏电竞发展潜力大

　　随着近年移动游戏的兴起，移动电竞也成为新兴的电竞品类。艾瑞分析认为，由于移动游戏的普及性和相对简单的操作难度，用户对于相关赛事的参与、观看意愿高，移动游戏电竞的发展潜力巨大，而中重度的竞技类移动游戏数量的增长和日趋专业化的赛事组织将成为移动游戏电竞发展的关键。

　　研究方法与概念定义

　　研究方法

　　1、产品研究：

　　根据艾瑞自有移动游戏数据产品mGameTracker、mUserTracker等监测获取，主要采用曝光指数分析的方法对移动端手机游戏市场情况进行分析。艾瑞认为通过统计游戏以及游戏类型在榜单上的曝光情况以及排行能直接反映用户的下载偏好和游戏以及游戏类型的受欢迎程度；

　　2、行业研究：

　　根据行业访谈、企业公开资料、自有数据等多种信息获取渠道，经由艾瑞经验研究获得。

　　概念定义

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