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主营服装的凯撒股份将进军游戏产业。公司19日晚间披露重组草案，拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式，购买由黄种溪、曾小俊、周路明和林嘉喜所持有的酷牛互动合计100%股权。交易价格为75000万元，增值率达2700%。其中拟10.17元/股定增股份支付的对价部分为45000万元，采取现金支付的对价部分为30000万元。公司股票将于6月20日起复牌。
凯撒股份同时拟9.15元/股底价向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过25000万元，用于支付本次交易中的现金对价。
据介绍，酷牛互动主营移动游戏的研发及运营，成立于2011年并伴随移动游戏行业规模快速增长而迅速成长。公司2012年、2013年及2014年1-3月实现营业收入分别为287.14万元、3283.60万元和2849.32万元，净利润分别为-5.71万元、748.16万元和1205万元。酷牛互动目前储备多款在研游戏产品，并计划在2014年下半年、2015年陆续推出以保证新游戏上线节奏。
在游戏研发方面，酷牛互动先后研发并上线运营《大话水浒WAP》、《兄弟萌》、《唐门世界》、《绝世天府》、《太古仙域》等多款精品手机游戏，其中《唐门世界》、《绝世天府》、《太古仙域》等热门网络小说改编而成的游戏深受用户欢迎，有效提高了酷牛互动用户付费率，使得游戏收入大幅增长。《兄弟萌》、《唐门世界》、《绝世天府》上线运营以来月均活跃用户付费率分别为：3.57%、8.74%、9.07%，高于行业平均水平。《唐门世界》上线8个月累计充值金额超过6500万元，《绝世天府》上线4个月累计充值金额将近3000万元。
在发行运营方面，酷牛互动以自身网站为平台自主运营游戏产品，同时通过对外部资源的有效运用，先后与腾讯、360、苹果、联想、第一波、值尚、云顶等多家知名企业成为合作伙伴共同联合运营游戏产品。酷牛互动采用自主运营和联合运营模式相结合的全方位发行运营渠道，多角度切入移动游戏市场，大幅提高了客户覆盖面及营业收入。
另外，酷牛互动的股东黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜承诺，如标的资产交割在2014年度内完成，酷牛互动2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润分别不低于6000万元、7500万元和9375万元。如果标的资产交割在2015年年度内完成，酷牛互动2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于7500万元、9375万元、11575万元.
交易完成后，凯撒股份将成为拥有服装业务、网络游戏业务并行的双主业上市公司，构建传统产业与新兴产业的多元发展格局。
via: 证券时报网
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发表于 2014-6-20 13:00:40
