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11 月 8 日消息，移动社交应用陌陌今日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 IPO(首次公开募集股份) 申请，拟公开融资 3 亿美元。陌陌计划在纳斯达克交易所挂牌上市，股票交易代码为 MOMO。
招股书显示，陌陌 2012 年、2013 年和 2014 年上半年的净亏损分别为 380 万美元、930 万美元和 830 万美元。从 2013 年下半年到 2014 年上半年，陌陌的营收从 310 万美元增至 1390 万美元，增长了三倍以上。
陌陌本身应用为免费应用，其营收主要通过向会员提供额外功能和特权的会员订阅包实现，主要分为三部分：用户会员费、游戏收入及其他类 (包含付费表情、移动营销等)。2013 年下半年会员费收入为 280 万美元，2014 年上半年会员费收入为 874 万美元，截至 2014 年 9 月 30 日，会员数达到 230 万。2013 年下半年，陌陌手机游戏收入为 9.2 万美元，2014 年上半年手机游戏收入达到 443.8 万美元。
截至 2014 年 6 月 30 日，陌陌持有的现金和现金等价物总额为 1.762 亿美元，高于截至 2013 年 12 月 31 日的 5540 万美元，高于截至 2012 年 12 月 31 日的 1850 万美元。
以下为自 2011 年 8 月发布陌陌以来的相关数据（数据来自陌陌招股说明书）：
截至 2014 年 9 月 30 日，陌陌拥有 1.803 亿注册用户，较截至 2013 年 9 月 30 日的数据增长了 160.8%。 2014 年 9 月，陌陌的月活跃用户达到 6020 万人，较 2013 年 9 月增长了 112.8%。 2014 年 9 月，陌陌的日平均活跃用户达到 2550 万人，较 2013 年 9 月增长了 140.6%。 截至 2014 年 9 月 30 日，陌陌拥有 230 万会员，较截至 2013 年 9 月 30 日的数据增长了 659.9%。 陌陌的用户每日平均发送 6.552 亿条一对一的消息，相当于 2014 年 9 月，日平均活跃用户每天平均发送 26 条一对一的消息；在这些消息当中，63.5% 的消息通过相互早已关注的人发送。 - 截至 2014 年 9 月 30 日，用户建立基于不同地理位置和兴趣的群组 450 万个，2014 年 9 月月活跃群组为 200 万个。
- 用户平均每天刷新「附近的人」列表 1.67 亿次，日均用户资料页浏览量达 4.5 亿次。2014 年 9 月每个日活跃用户平均每天登陆 20 次，日均使用时长为 34 分钟。
陌陌科技由前网易总编辑唐岩创立，产品于 2011 年 8 月正式上线。此次招股书披露了陌陌 2012 年 4 月至 2014 年 5 月间四轮融资历程。
2012 年 4 月，由经纬中国主投，陌陌完成 A 轮融资。2012 年 7 月 B 轮由阿里巴巴、经纬中国和 DST 共同投资。2013 年 3 月，阿里巴巴、经纬中国和 DST 等一起参与 C 轮投资。2014 年 5 月，D 轮融资参与者包括红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等。
股权结构方面，唐岩是陌陌 IPO 前的最大控股股东，占股达到 39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大机构股东，占股 20%，经纬创投紧随其后占股 19.9%。
陌陌表示，本次 IPO 融资所得，将主要用于研发开支、增强公司现有的技术基础设施，另外将用于扩大销售和营销业务，另外也将进行有助于公司业务的其他并购和投资。
负责陌陌首次上市募股的承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷证券（美国）公司、摩根大通证券公司、中国复兴资本公司。
以下信息节选自陌陌招股说明书：
我们的竞争优势
我们认为，我们迄今为止的成功主要得益于以下主要竞争优势：
·中国领先的移动社交网络平台；
·创新性的基于地理位置的社交网络平台；
·由各种功能推动的用户高参与度；
·由强大的技术能力支持的卓越的用户体验；
·管理团队的愿景和经验。
我们的战略
我们认为，我们有很大的机会，进一步增强向用户、客户和平台伙伴提供的价值。我们打算通过以下增长战略来实现这一目标：
·扩展我们的用户社区；
·加强我们的用户体验
·增强货币化能力；
·追求战略结盟或收购。
我们的挑战
我们实现目标和执行战略的能力，受支配于一系列的风险和不确定因素，包括以下几点：
·维持和发展用户基础，加强用户参与；
·来自于我们服务的营销和利润，继续货币化用户基础，把现有用户转变为付费用户，实现盈利；
·尽管成立时间较短，但需要适应动态的社交网络市场的能力；
·维护品牌知名度和忠诚度，预防滥用我们的平台，维护我们的品牌形象和知名度；
·有效的争夺用户和用户参与；
·跟上技术发展和不断发展的用户预期；
·有效的管理我们的增长，控制成本和支出；
·处理与我们服务及使用用户信息相关的隐私顾虑。
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发表于 2014-11-8 12:00:11
