星辉互娱拟9.7亿收购趣丸网络67.13%股份

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　　停牌超5个月的星辉互娱（300043）5月30日早间发布重大资产重组预案，公司拟作价9.7亿元收购趣丸网络67.13%股权，并拟向不超过5名特定对象募集配套资金9.7亿元，本次收购完成后，趣丸网络将成为星辉互娱的全资子公司。星辉互娱拟借此次收购搭建移动游戏从研发、发行运营、分发推广、用户管理的纵深业务模式，覆盖移动游戏全产业链。

　　具体来看，星辉互娱司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买宋克、周杨、邱志招、陈光尧、余腾、樟树盛趣、樟树唯趣、樟树谊趣、樟树尚趣、厚合投资持有的趣丸网络67.13%股权。交易作价9.7亿元，其中，交易对价的 76.03%，共计7.37亿元以发行股份方式支付，发行价格未14.51 元/股，共计发行股份5080.18万股；交易对价的23.97%，共计2.32亿元以现金方式支付。

　　此外，星辉互娱拟向不超5名对象募集与交易价格等额的配套资金，发行价格将依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。公司拟将其中2.32亿元用于支付现金对价，3.33亿元用于补充上市公司流动资金，剩余资金用于建设移动电竞一体化平台项目、智能多媒体玩具项目和上市公司管理总部及研发中心。

　　趣丸网络是一家移动娱乐社区服务商，成立于2014年，其主营业务为移动社区平台增值服务、移动游戏分发推广、移动视频直播等服务。趣丸网络将主要产品TT社交娱乐平台的社区平台管理、移动游戏语音、移动视频直播等增值服务作为核心服务内容，此外，趣丸网络通过储备知名IP资源，于2016年度启动了移动游戏定制发行业务，丰富了业务类型。

　　财务数据显示，趣丸网络2016年第一季度实现营业收入29,825.25万元，较上年同期增加8.88%；净利润22,096.71万元，较上年同期增长141.50%。报告期内，得益于围绕主业开展的 投资及并购，既扩大了产业规模，又实现了良好的价值释放。

　　与此同时，玩具衍生品以及游戏等核心业务稳健发展，尤其是游戏板块业务取得良好的业绩增长，带动了整体利润的上涨。在游戏业务方面，我们保存持续推出精品游戏的节奏，《刀锋无双》《灵域戮仙》等游戏均取得较 快增长，《刀锋无双》月最高流水超过2400万元，《灵域戮仙》目前月流水接近两千万水平。

　　交易方案显示，趣丸网络的100%股权预估值为14.3亿元，增值率达2097.79%。趣丸网络9名股东作为业绩承诺人，承诺趣丸网络2016年度实现的净利润不低于1000万元；趣丸网络2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于 1.3亿元；趣丸网络2016年度-2018年度累计实现的净利润不低于 2.8亿元；趣丸网络2016年度-2019年度累计实现的净利润不低于4.8亿元。

　　星辉互娱表示，此次收购可完善公司游戏产业链条，实现移动游戏业务上的有效协同，公司籍由投资游戏、体育板块的丰富经验，同时将优质娱乐产品、内容以及存量用户对接趣丸网络的移动社交娱乐平台中，将推动趣丸网络在移动游戏、视频直播等娱乐领域业务布局。通过本次交易收购趣丸网络股权，公司将搭建移动游戏从研发、发行运营、分发推广、用户管理的纵深业务模式，覆盖移动游戏全产业链。

via：证券时报网

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