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在万达院线以监管政策发生改变，而中止收购万达影视之际，三七互娱却反其道而行，于8月1日晚公布了重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中汇影视100％的股权、墨鹍科技68.43%股权和智铭网络49％的股权。本次交易，公司共支付交易总对价25.65亿元，其中现金支付8.9亿元，发行股份支付16.67亿元，发行价格为16.63元/股，共计发行约1亿股。同时，公司拟募集配套资金不超过12.17亿元，用于支付本次交易的现金对价、中汇影视IP资源库扩建及影视剧制作项目及支付本次交易相关中介机构费用。
此次资产收购采取收益法评估，中汇影视100%股权、墨鹍科技68.43%股权和智铭网络49%股权的交易价格分别为12亿元、11.1亿元和2.55亿元，对应的增值率依次为583.18%、2108.66%和2335.90%。
交易对方孙莉莉、侯小强、董俊保证，中汇影视2016年度、2017年度、2018年度及2019年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3000万元、9000万元、1.26亿元以及1.7亿元。
交易对方杨东迈、谌维、网众投资保证，墨鹍科技2016年度、2017年度及2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.88亿元。
交易对方胡宇航保证，智铭网络2016年度、2017年度、2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4000万元、5000万元和6250万元
三七互娱公司表示，标的公司各具特色，中汇影视的IP开发与运营能力助力三七互娱提升流量的覆盖范围、用户转化率及付费频率；墨鹍科技精品游戏研发能力助力三七互娱提升用户的付费意愿；智铭网络的优秀发行能力助力三七互娱提升流量的覆盖范围及用户转化率。本次交易将实现对上市公司核心竞争力即娱乐产品开发、发行及运营能力的有效强化。同时，上市公司将能够通过充分挖掘标的公司与上市公司在游戏研发、游戏发行、泛娱乐内容延伸方面的协同效应，全面夯实上市公司核心竞争力，在加强流量沉淀的同时进一步完善上市公司基于IP的文化娱乐全产业链运营能力，深化＂泛娱乐化＂战略。
中汇影视主营业务包括 IP 采购和 IP 增值变现，依托 IP 发掘团队与文学作家建立合作关系,从作家或其代理经纪 人处获授 IP 改编权,在此基础上整合影视和游戏领域的项目运作资源,开发影 视作品和游戏产品。
墨鹍科技为网络游戏研发商，其主营业务为网络游戏的研发、制作和授权运营，所研发的网络游戏类型包括网页游戏与移动端网络游戏两大类。其中旗下手游《全民无双》，由深圳腾讯代理运营。
智铭网络是网络游戏代理发行及联合运营商，旗下代理运营《传奇霸业》、 《梦幻西游》等知名网络游戏产品。
以上三家公司的原股东也分别做出了业绩承诺。中汇影视承诺2016-2019年度扣非后净利润分别不低于3000万元、9000万元、1.26亿元及1.7亿元；墨鹍科技承诺2016-2018年度扣非后净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元及1.875亿元；智铭网络承诺2016-2018年度扣非后净利润分别不低于4000万元、5000万元、6250万元。
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发表于 2016-8-3 10:19:03
