巨人网络305亿元收购以色列棋牌网游公司Playtika

一元

　　巨人网络壳公司世纪游轮（002558.SZ，下称“上市公司”）发布公告，宣布将以每股39.34元向财团发行新股，收购核心业务为休闲社交棋牌类网络游戏的以色列公司Playtika。

　　交易报告书显示，上市公司拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方，非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的全部普通股。

　　本次交易完成后，上市公司将合计持有Playtika 100%股份。巨人投资为上市公司控股股东，史玉柱为上市公司实际控制人。

　　此次交易包括发行股份、支付现金购买两部分。其中，255亿元交易对价以发行股份方式支付，每股价格39.34元（按证监会及深交所相关规则进行除息、除权处理后的价格）；现金支付部分，交易对价为50亿元。

　　现金对价方面，上市公司拟以每股43.66元向巨人投资募集50亿元配套资金，所募集资金将全部用于支付本次交易中的现金对价。据了解，巨人投资是史玉柱旗下公司，其每股43.66元增持价高于13名交易对方每股39.34元价格，且有36个月锁定期。

　　另一方面，标的公司Playtika是以色列休闲社交棋牌类网络游戏公司，创建于2010年。根据公开资料，Playtika有较为特殊的业务模式：收购较为便宜的游戏资产进行改造，通过一定手段对游戏进行改造后，实现变现能力。

　　目前，该公司有德州扑克等五款主打产品，其中三款来自并购。其擅长并购整合，通过技术手段提升被并购方的收入和利润，已形成流水线作业。

　　事实上，早在今年7月22日，巨人网络就已在竞购Playtika公司，彼时世纪游轮发布公告称在策划重大事项，拟收购国外手游公司。

　　此外，根据中企华出具的《资产评估报告》，标的公司Playtika 2016年度、2017年度、2018年度收益法评估中，预计实现的合并归属于母公司净利润分别约为15亿元、20亿元、24亿元。加上巨人此前向股东做出的10亿、12亿、15亿三年业绩承诺，预计2017上市公司利润或将破30亿元。


via：腾讯

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