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10月26日晚，汉鼎宇佑披露重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式受让上海灵娱100%股权，标的公司作价13亿元。同时，公司拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集不超过6.6亿元配套资金，用于支付本次交易的现金对价和标的公司的移动端游戏运营中心建设项目。
本次交易的具体方案为，上市公司以发行股份的方式支付交易对价中的9.1亿元，另现金支付其余3.9 亿元；购买资产的股票发行价格为23.39元/股，募集配套资金的股票发行定价基准日为该等股份的发行期首日。以此计算，在不考虑配套融资的情形下，上海灵娱原主要股东将分别获得公司0.16%至2.34%的股份。
上海灵娱承诺，2017年、2018年及2019年经审计的合并报表扣非净利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于1.18亿元、1.53亿元、1.93亿元。
上海灵娱成立于2012年，主要从事网页游戏和移动网络游戏研发。报告期内，上海灵娱开发了《大闹天宫OL》、《暴风王座》、《诸神黄昏》等精品网页游戏和《仙战》等移动网络游戏产品。财务数据显示，至2016年8月31日，上海灵娱的资产总额1亿元，所有者权益合计8816.7万元；今年前8个月，公司实现营业收入4915.44万元，净利润2548.42万元；2014年度和2015年度，公司营业收入分别为1.38亿元和8378万元，净利润分别为9321万元和3953万元。
汉鼎宇佑成立于2002年，原名汉鼎股份，是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商。2013年，9月，汉鼎股份开始涉足手游行业。2015年，汉鼎宇股份开始通过产业+金融+互联网布局，向新金融、娱乐传媒等领域跨界转型。2016年3月，汉鼎设立了汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司，主要从事线下主题乐园经营及相关衍生业务；同年5月，汉鼎股份正式更名为汉鼎宇佑。
汉鼎宇佑表示，公司已经确立了“产业+金融+互联网”为核心的发展战略，努力搭建以创新金融和智慧互联为核心助推力的产业集团。公司将在本次并购上海灵娱的基础上，全面发力泛娱乐产业，打造泛娱乐产业生态。公司以泛娱乐作为产业带动点，以创新金融、智慧互联为核心助推力，推动公司全面转型升级。
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发表于 2016-10-26 20:57:53
