总收入最高的出海手游，能有多疯狂？
头部一款手游，一年收入高达27亿美元！
玩家公测3天就能充值近1个亿！
单日畅销榜前10，能有3款同类产品“厮杀”！
连腰部尾部的低配版、卡通版、动物版、像素版，蹭上这一玩法，都赚得盆满钵满！
——“吃鸡”手游（大逃杀射击类手游），正在全球疯狂吸金，热度不减。
△11月5日美国iPhone渠道畅销榜-动作类
前10手游中有3款“吃鸡”手游
而“吃鸡”游戏的鼻祖，也携新品杀入战局——《绝地求生》开发商韩国Krafton（前身为蓝洞公司Bluehole）在今年双11上新自己的首款“吃鸡”手游《PUBG: NEW STATE》。从广告素材来看，该手游比目前市面上的“吃鸡”手游都拥有更高质量。
这意味着，本就拥挤的“吃鸡”手游赛道，即将迎来新变量！
品类鼻祖携新品入局，“吃鸡”竞争格局，是否将彻底改变？
国产手游成功出海的典型《PUBG MOBILE》（和平精英），能否抵抗“韩流”？
在“吃鸡”手游收入第二美国市场，目前该品类手游表现如何？韩国人是否有机会？
今天DataEye研究院从营销角度，与您共同鸟瞰国产“吃鸡”手游在美国，乃至全球市场的成绩、机遇、挑战，从中洞悉营销打法与策略。
本文脉络概览：
1、“吃鸡”手游出海——全球吸金超百亿美元，美国成为第二大市场
2、广告买量——头部手游买量竞争白热化，已演变成资本比拼
3、社会化营销——联动知名IP成标配，腾讯被“小腾讯”赶超
4、分析总结——手机游戏不如“资本游戏”，中国或成全球“吃鸡”最大赢家
01、“吃鸡”手游出海——全球吸金超百亿美元，美国成为第二大市场
根据商店情报平台Sensor Tower数据，战术竞技手游自诞生以来至今年2月底，已经在全球App Store和Google Play吸金超过100亿美元（不含第三方安卓渠道），是全球营收最高的手游细分品类之一。其中，美国成为该类手游二大市场。
经过DataEye研究院梳理，目前全球“吃鸡”手游竞争激烈，但也各具特色，主要包括以下产品：
主要“吃鸡”手游，DataEye研究院整理
其中，腾讯《PUBG MOBILE》与“东南亚小腾讯”Garena的《Free Fire》是全球范围内两款主流产品。而其余产品，或是有“吃鸡”模式但非主流玩法，或是结合了像素、卡通等元素，或是深耕单个市场（如网易），以期与两大巨头差异化竞争。具体而言：
①从海外收入来看，2020年3月1日~2021年2月28日，《PUBG Mobile》海外收入高达11.2亿美元，问鼎收入最高的射击手游。毕竟国内版的《和平精英》2019年5月公测就曾创造出让“玩家三天充值近一亿”的神话。而《Free Fire》共吸金8.1亿美元，紧随其后。
海外热门射击手游收入，“吃鸡”手游稳居前列
②单看美国市场，《Free Fire》过去一年在美国手游市场的份额从2020年3月的12%，暴增至今年2月的46%，反超《PUBG Mobile》《使命召唤手游》成为当地战术竞技手游NO.1。
02、广告买量——头部手游买量竞争白热化，已演变成资本比拼
“吃鸡”手游在全球投放素材量，素材投放越少越集中于美国，数据整理自DataEye-ADX海外版
DataEye研究院分析了2019年6月以来，美国市场各“吃鸡”手游买量情况：
①从素材总量来看：腾讯的《PUBG MOBILE》与“东南亚小腾讯”Garena的《Free Fire》素材投放总量稳居前列，暴雪动视的《Call of Duty?: Mobile》次之。而其余四款“吃鸡”手游总体投放量较低。这显示出各手游产品背后的资本力量，以及对于买量广告的重视程度，腾讯与Garena双双领跑，针尖对麦芒。
②从投放地区来看：投放素材越少的手游，在美国投放比例相对越高，可见各“吃鸡”手游都将美国作为突破口。但网易《Knives Out》却是例外，在美国遭遇腾讯的《PUBG MOBILE》的激烈竞争后，已将运营重心转移至日本，在国家/区域上与腾讯差异化运营。此外Krafton即将上线的新游《PUBG: NEW STATE》早在今年8月就开始了预热买量，在美国素材投放比例较高（苹果渠道47%，谷歌21.7%），可谓针对美国地区来势汹汹。
③从投放趋势来看：腾讯《PUBG MOBILE》在美投放量波动式上升，尤其是在美国假日集中的7—12月。而《Free Fire》则与之“错峰”投放，投放高峰集中在1、2、8、9月。处于预热阶段的《PUBG: NEW STATE》投放高峰同样在8月、11月，可见三款“吃鸡”手游在广告投放上正展开激烈交锋。但《PUBG: NEW STATE》不到100组素材的单日峰值，大幅低于腾讯、Garena 高达280组的单日峰值。
腾讯《PUBG MOBILE》在美广告素材投放趋势，截自DataEye-ADX海外版
Garena《Free Fire》在美广告素材投放趋势，截自DataEye-ADX海外版
Krafton新手游《PUBG: NEW STATE》在美广告素材投放趋势，截自DataEye-ADX海外版
④从投放平台来看：投放量较高的手游（包括《PUBG MOBILE》、《Free Fire》、《Call of Duty?: Mobile》）对媒体选择更加均衡，Facebook系、Admob（谷歌）、Instagram是三家最主要的投放媒体，投放量较低的手游则大多集中投放。
“吃鸡”手游在美投放媒体，以Facebook系、Admob（谷歌）、Instagram为主，数据整理自DataEye-ADX海外版
⑤从素材内容来看：
腾讯《PUBG MOBILE》广告素材，以视频为主，更多地加入了喜剧元素，比如跳滑稽舞蹈、Emoji、笑声，营造欢乐氛围，这让人想到了同样拥有较多喜剧元素的漫威电影。
腾讯《PUBG MOBILE》在美点赞最多的视频广告
与之形成鲜明对比的是，“低配吃鸡”《Free Fire》以图片广告为主，主要展示炫彩、华丽的人物造型、武器。
Garena《Free Fire》展示量最多的广告，均是图片广告
而韩国Krafton的新游《PUBG: NEW STATE》又是另一种风格，广告以视频为主，更多地突出高画质、激烈战斗、炫酷赛车摩托等元素。
Krafton新手游《PUBG: NEW STATE》在美点赞最高的视频广告
小结与分析：
以腾讯《PUBG MOBILE》为代表的国产“吃鸡”手游，在美国乃至全球大获成功的背后，是产品上的精准定位（如网易深耕日本市场、心动网络抢抓像素“吃鸡”细分品类）。而在广告买量层面，腾讯《PUBG MOBILE》面临Garena的《Free Fire》更大幅度的买量竞争，且差异化广告投放、下沉市场的强势渗透。因此腾讯并未松懈，也持续加大买量投放。可见，“吃鸡”手游疯狂吸金、霸榜的背后，是高昂的广告买量成本。
产品竞争正成为买量竞赛，进而演变成资本比拼。
这种情况或愈发恶化。随着苹果IDFA新政落地，特别是iOS14.5更新、普及以后，苹果广告价格或大幅提升，国产出海手游投放可能更倾向于安卓平台。相对而言，苹果广告更面向中高收入群体，因此这对腾讯《PUBG MOBILE》并非好消息，反而对于“低配版吃鸡”的《Free Fire》更加有利。而韩国Krafton的新游《PUBG: NEW STATE》同样定位中高端，想在日益惨烈的美国市场分得一杯羹，将面临高昂的买量成本。
与中国市场类似的是，美国手游市场的规模虽然也非常庞大，但沿海和内陆经济发展不均衡，下沉市场的用户手机配置不高，因此这些用户也不追求高精度的游戏体验，但仍有较大价值。《Free Fire》正是通过对这一市场的渗透取得成功，2020年腾讯也才醒悟过来推出了自家“低配吃鸡”《PUBG MOBILE LITE》。不论是腾讯的《PUBG MOBILE》还是韩国Krafton的新游《PUBG: NEW STATE》若想要进一步挖掘潜在用户，如何有针对性地对下沉市场、新型国家市场进行营销，是下个需要思考的问题。
03、社会化营销——联动知名IP成标配，腾讯被“小腾讯”赶超
在社会化营销方面，各“吃鸡”手游都频频联动知名IP且亮点频出，时间上都选择在上半年的2月，以及整个下半年。
不同之处在于，腾讯《PUBG MOBILE》推广联动的IP更有针对性，与枪战元素关联度较高。比如2017年7月宣布联动《碟中谍6》，玩家们可以在战斗中搜集稀有的任务道具，用以换取特殊外观以及道具。官方还专门制作了一段联动宣传片。这项合作被称为《PUBG MOBILE》上线后最成功的营销活动之一。再如联动《红海行动》、《生化危机2:重置版》也是高关联度的IP。
《Free Fire》联动美国音乐人
与之形成鲜明对比的是，《Free Fire》的联动则跨度更大，联动的IP、内容、明星中大多没有枪战、动作元素，甚至乍看之下毫无关联，堪称“不按套路出牌”。比如联动知名DJ、音乐人、日本动漫《进击的巨人》《一拳超人》、格斗游戏《快打旋风》。
两款主流“吃鸡”手游频繁联动知名IP、明星、品牌，DataEye研究院整理
由此可以推测出二者在联动策略上的巨大差异：腾讯《PUBG MOBILE》更加稳健，追求转化关注枪战、动作元素的潜在用户。虽然精准，但由此带来的问题在于IP粉丝与《PUBG MOBILE》游戏玩家可能存在较大重叠；而Garena《Free Fire》更加追求“出圈”，以期大范围转化潜在的非核心用户，甚至非手游玩家，问题在于此举可能导致联动转化效率不高，“赔本赚吆喝”。
在游戏推广早期，联动玩法主要作为拉新手段。但时至今日，全球“吃鸡”手游格局基本稳定，联动玩法，已经成为各手游品牌维持曝光度的标配。
最终结果如何？
①从整体品牌热度效果上来看，谷歌指数显示，在美国2019年以来Garena《Free Fire》总体提升，相反，腾讯《PUBG MOBILE》却在下滑。而韩国人的新作《PUBG: NEW STATE》在2021年6月在美国正式开测而“昙花一现”，后续热度表现不佳。
②从下载量排名来看。七麦数据显示，2019年以来在美国iPhone渠道上，Garena《Free Fire》下载排名总体提升，目前已稳居“游戏-动作（畅销榜）”前五。腾讯《PUBG MOBILE》总体稳定，但波动相对较大，在“游戏-动作（畅销榜）”前十。此外，根据媒体报道，Krafton称《PUBG: NEW STATE》预约玩家数量已高达5000万。
2019年后美国iPhone渠道Garena《Free Fire》下载排名
2019年后美国iPhone渠道腾讯《PUBG MOBILE》下载排名
总体而言，在美国市场，腾讯《PUBG MOBILE》虽然联动更加频繁，IP知名度也更高，但谷歌搜索热度却总体下滑、下载排名表现不如《Free Fire》，或许需要进一步为“出圈”进行营销战略调整。
小结与分析：
在社会化营销层面，以《PUBG MOBILE》为代表的国产“吃鸡”手游正面临严峻挑战。一方面，针对喜欢枪战、动作的潜在玩家进行IP联动，似乎只在推广早期奏效，《Free Fire》看似不按套路出牌的联动方式，或许恰恰有助于其快速“出圈”，打开非核心玩家甚至非手游玩家市场，进而在美国下沉市场不断渗透。
另一方面，韩国人的新“吃鸡”手游《PUBG: NEW STATE》预约玩家数量已高达5000万，公测热度虽然昙花一现，但已接近《PUBG MOBILE》的谷歌指数热度。加之该产品定位高端，或与腾讯在美国，甚至全球展开贴身肉搏式的激烈竞争。以腾讯《PUBG MOBILE》为代表的国产“吃鸡”手游，或许需要增强紧迫感，跳出路径依赖，拿出更具创意的营销方式来迎接挑战。
04、分析总结——手机游戏不如“资本游戏”，中国或成全球“吃鸡”最大赢家
看似全球吸金、风光无限的国产“吃鸡”手游，实则面临营销上的巨大挑战。
我们以全球第二大“吃鸡”手游市场美国为例，一方面，广告买量价格水涨船高，中国手游厂商要么选择逆势加码（腾讯），要么选择差异化地选择细分市场（如网易）或细分玩法（如心动网络）；另一方面，社会化营销也面临《Free Fire》“不按套路出牌”的挑战，品牌热度持续提升，而大逃杀玩法鼻祖的新品《PUBG: NEW STATE》也吸引大量预注册玩家。以《PUBG MOBILE》为代表的国产“吃鸡”急需增强紧迫感，调整产品、营销策略，以面临前所未有的挑战。
不论是买量广告还是社会化营销，很大程度上，“吃鸡”手游疯狂吸金、霸榜的背后，是高昂的营销费用。产品竞争正成为营销竞赛，进而演变成资本比拼。
然而，也正是在资本层面，中国早已赢在起跑线。DataEye研究院盘点了目前主流的“吃鸡”手游厂商及背后的资本，可以发现，全球“吃鸡”手游背后或多或少都站着中国资本（比如腾讯是Krafton第二大股东也是Garena母公司的主要股东，心动网络背后是字节跳动、B站、三七互娱），足见国产手游出海背后，是中国资本在全球游戏行业布局之成功。
全球主流“吃鸡”手游背后的中国手游厂商，DataEye研究院整理
因此，看似各国“吃鸡”八仙过海、百家争鸣，实则一定程度上是资本博弈，甚至就是中国资本在全球游戏版图的“左右互搏”——不论谁胜谁负，中国手游厂商，永远都能从中受益。
中国，已在全球“吃鸡”手游竞赛的终点，等候多时！
文/Leo
来源：DataEye
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/J0oZrHoUh0fF_5GJdMPGRg
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发表于 2021-11-11 10:52:31
