《2022年全球主机游戏市场调查报告》摘要发布

Chengsoul

由中国音像与数字出版协会指导，中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院主办，索尼互动娱乐（上海）有限公司、上海百家合信息技术发展有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司承办的2022中国主机游戏论坛于2023年2月13日在广州举办。中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长、电竞工委主任委员唐贾军在活动上正式对外发布《2022年全球主机游戏市场调查报告》，并对报告进行详细解读：

中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长、电竞工委主任委员唐贾军

女士们，先生们：

大家下午好！主机游戏是全球广受喜爱的游戏类型之一。近年来，随着主机设备性能不断提高，制作精良的主机游戏逐渐成为国内玩家新的休闲娱乐选择，影响力和市场规模不断攀升，对主机游戏领域的专业研究也在持续跟进。下面，根据论坛议程安排，由我对游戏工委与伽马数据联合编制的《2022年全球主机游戏市场调查报告》进行摘要发布。

2022年全球主机游戏市场的主要特征可作如下概括：一是宏观经济下行对市场收入产生负面影响；二是主机游戏产品质量保持较高水平，不断吸引新用户加入；三是新世代主机市场接受度较好，厂商议价能力上升；四是订阅模式逐渐成熟，核心用户留存率较高；五是热门主机游戏主要由美国、日本厂商提供，国产自研主机游戏仍未找到突破口。总的来看，全球主机游戏市场虽然短期处于承压状态，但长期发展趋势依然向好。

下面我们一起来看海外主机游戏市场发展状况

2022年全球主机游戏市场实际销售收入预计为425亿美元，同比下降7.1%，市场规模有所缩减。用户付费能力下降与新产品数量减少是主要原因。全球主机游戏用户规模4.19亿人，较上一年度增长2.4%。主机游戏产品质量普遍过硬，不断吸引新用户加入尝试。

2022年全球新上线主机游戏数量为416款，较2021年减少311款，降幅为42.8%。受到资金获取难度加剧、人力研发成本上升、区域性局势不稳定等因素影响，2022年新上线主机游戏数量大幅度减少，主机游戏企业，特别是抗风险能力较差的中小企业开始出现生存困难，产品供给侧压力增大。

从主机游戏价格分布看，主要价格区间的新品均价相较2021年都有所下滑。受产品研发成本提高、用户消费意愿下降等因素影响，企业倾向于以降低售价的方式提振销售状况。随着PS5、Xbox Series X|S等新世代主机的逐渐普及以及设备独占头部产品的增加，主机游戏的价格预期有望得到提升。

美国、日本和欧洲是海外主机游戏企业的主要聚集地。分布在美国和日本地区的企业分别以23.4%和11.9%的占比位居前两位。需要注意的是，头部企业在这两个地区积累了大量研运经验，形成了集团化运作模式，更加趋向抱团发展。头部企业在美国和日本地区的占比分别达到46%和36%，两地合计超过80%。

下面我们来关注中国主机游戏市场发展状况

2022年中国主机游戏市场实际销售收入预计达23.53亿元，同比下降8.80%；2022年中国主机游戏用户规模预计达893.54万人，同比上升8.87%。与全球市场的走势相近，国内市场同样呈现出市场收入下降，用户规模上升的情况。值得关注的是，国内主机游戏用户增速明显高于全球市场，说明主机游戏的高品质制作水准逐步获得国内用户的认可和喜爱，主机游戏在国内仍然存有较大的发展空间。

2022年的国产自研主机游戏中，角色扮演类、解谜类、射击类占据前三名，占比分别为20.6%，19.1%和16.2%。较近世代的游戏主机中，国产自研主机游戏产品登陆PS4平台的最多，其次为Switch和Xbox One平台。PS5、Xbox Series X|S平台因设备发售时间较短，现阶段产品登陆数量较少。

上海和北京是中国主机游戏企业最主要的聚集地，分布于这两个地区的企业合计占全国比重超50%，远高于其他地区。中小型企业是中国主机游戏企业的主要构成，其中，注册资本不足千万元的企业占比过半，团队规模在百人以下的企业占比近七成。

2022年，41.7%的中国主机游戏用户对主机游戏的购买意愿上升，19.3%出现购买意愿下降。研究发现，用户购买意愿上升的主要原因为新型国行主机的发布，对会员订阅模式更加习惯以及游戏跨平台上线刺激购买需求等。用户购买意愿下降的主要原因为可支配游戏时间减少以及主机游戏定价较高等。2022年，短视频超越中长视频，成为中国用户最主要的主机游戏信息获取渠道，信息获取占比达63.5%，较去年增加12.8%。这说明，相较于传统媒体而言，主机游戏的营销推广更加注重新型媒介。

下面我们一起来关注中国主机游戏市场发展趋势

第一个趋势是闯关类游戏将会是中国游戏企业切进主机赛道的适宜之选。调查显示，闯关类游戏在国内用户偏好中排名第三，市场空间较大。同时，相较于对美术和引擎要求很高的角色扮演类和射击类游戏，闯关类游戏更依赖创意和关卡设计能力，研发成本相对较低，能够为国内中小主机企业提供更加友好的开发环境。另一方面，主机游戏用户规模增长空间大，闯关类游戏售价相对偏低，更加利于吸引新用户。

第二个趋势是创造主机游戏IP和获取IP授权将成为关键环节。2022年中国主机游戏热度榜TOP100中，85%的游戏拥有IP。用户方面，约六成用户明确提到IP是选择游戏的重要衡量标准。全力打造自主主机游戏IP以及挖掘具备商业潜力的IP授权，将成为国内主机游戏企业的重要战略方向。

第三个趋势是中国元素将成为国产主机游戏走出去的重要依托。研究表明，在产品研发、预热期间，世界观、美术风格和游戏类型是用户最为关注的部分。如图所示，具有中国文化背景的国产自研主机游戏在音乐、美术等方面收到海外玩家广泛好评。这可以说明中国元素在海外市场具备一定受众基础，中国风的设计能够推动我国自主研发主机游戏更快更好地走出去。

第四个趋势是宏观经济下行或能促进订阅模式发展。在全球经济发展放缓、用户可支配收入下降的趋势下，性价比更高的主机游戏会员订阅模式或将得到进一步发展的良机。虽然订阅模式会减少用户的时间自由度，但在不断完善后，仍然有可能成为主机游戏企业吸引新用户的核心业务。

以上为报告摘要的全部内容，感谢大家聆听。