【市场洞察】移动市场 2023 年第 3 季度总结 - 热门手游市场

Chengsoul

美国、英国与韩国季度用户支出同比显著增长，中国 iOS 用户支出则出现下滑

在 2022 年经历全球经济下行的影响后，全球移动市场在 2023 年开始逐渐复苏。data.ai 数据显示，2023 年前 3 个季度，全球移动应用用户支出连续突破 330 亿美元，而第 3 季度则达到了 336 亿美元。移动游戏仍然是用户支出最主要来源，在该季度贡献 200 亿美元，与 2022 年第 3 季度基本持平。下载量方面，2023 年第 3 季度应用下载量达 384 亿次，同比略降，但手游季度下载量同比提升 0.7%，达到 151 亿次。

欧美市场仍然是移动游戏用户支出最大贡献地区。按季度用户支出贡献排名，美国、日本与中国大陆毫无意外占据前三，而第六到九位均为欧洲国家（德国、英国、加拿大、法国）。美国市场本季度用户支出高达 59.7 亿美元，同比增长 2.6%。同比增长同样明显的热门市场还包括英国（同比增长 19.4%）、韩国（同比增长 31.7%）以及巴西（同比增长 21.9%）。中国大陆由于整体手游下载量下降的影响，加之版号政策、防沉迷要求等多方面限制，季度用户支出下降 31.4%。

2023 年第 3 季度，新兴市场的手游下载量表现令人惊讶，实际上，印度、巴西已超越美国成为手游下载量最高的国家（印度、巴西、美国季度手游下载量分别为 23.3 亿、11.9 亿、11.1 亿）。东南亚市场中，印度尼西亚、越南表现最为突出。美国、英国、日本、韩国季度下载量同比均有不同程度增长，也反映出 2023 年大部分手游市场的复苏。

三消游戏在美国继续强势吸金，Monopoly GO 领衔派对游戏收入增长

消除、博彩以及RPG游戏仍然是美国市场用户支出占比最高的品类。三者在 2023 年第 3 季度贡献超 50% 总用户支出（消除、博彩、RPG在 2023 年第 3 季度用户支出分别为 12.7 亿美元、10.1 亿美元、8.7 亿美元）。值得一提的是，由 Dream Games 发行的 Royal Match 已成功取代 Candy Crush Saga 成为美国营收表现最好的三消游戏。Playrix 旗下三款融合三消手游 Gardenscapes 、Homescapes 以及 Fishdom 则包揽第三至第五。融合机制已被证明成为三消游戏进一步吸引用户的有效手段，该类游戏整体用户支出较上个季度提升 19.1%。另一个增长显著的游戏赛道为派对-运气战斗类，这主要得益于 Monopoly GO 的出色表现。该游戏通过强化的社交设计（允许亲友之间分享互玩）以及频繁丰富的游戏内活动与奖励，重新聚集大量人气，收入也随之上升。据 data.ai Intelligence 估算，Monopoly GO 在本季度已实现 3.9 亿美元营收。

RPG手游贡献日本整体手游用户支出的 54.4%

2023 年第 3 季度，日本手游市场收入份额最高的依旧是RPG游戏，数值达到 17.4 亿美元，较上个季度收入份额进一步提高 0.07%，这意味着日本RPG游戏市场将会更加激烈。从子品类来看，注重养成与收集的团队战斗游戏有着不小比重，其次为益智RPG与基于定位RPG。与美国市场不同的是，尽管 Pokémon GO 在日本同样流行，Dragon Quest Walk 才是当地市场最赚钱的同品类游戏。日本玩家对于 IP 认可度依旧很高，在日本RPG手游畅销榜Top 10中，6 款带有 IP（例如 怪物弹珠、命运-冠位指定、智龙迷城 等），而米哈游的 原神 与 崩坏：星穹铁道 也在积极打造品牌的游戏IP，以获得更高的用户忠诚度。同样依靠 IP 获得极高热度的还包括 Pokémon Sleep , 这款游戏可以通过监测玩家的睡眠习惯、质量、姿势来解锁各种口袋妖怪的睡姿图鉴。游戏自 7 月正式上线，在日本市场已获得 370 万下载量以及超 1500 万美元收入。其热门内购项为 1个月的 高级通行证（Premium Pass），该通行证能帮助玩家获得积分、零食等额外奖励。其余用户绝对支出增长表现不俗的游戏品类还包括乱斗以及模拟运动。

韩国MMORPG用户支出继续增长，放置RPG热度逐渐提升

韩国玩家对重度游戏的需求在本季度丝毫未减，RPG、策略与运动游戏维持着用户支出份额排名前三。手游发行商依旧在MMORPG赛道继续加大投入，前有天堂系列手游保持强势吸金，后有包括 아레스 : 라이즈 오브가디언즈（阿瑞斯：守护者的崛起）、龙之谷2 等多款新游登陆韩国市场，试图分得一杯羹。data.ai 数据显示，韩国 2023 年第 3 季度MMORPG游戏用户支出为 7.9 亿美元，市场份额高达 47.5% 。另一个增长显著的游戏品类为放置RPG，其在本季度用户支出同比增长 79.9% 。从市场份额来看，该品类用户支出从 2022 年第 3 季度的 4.08% 增长为 2023 年第 3 季度的 9.14%，前景可见一斑。韩国知名发行商Netmarble接连推出 Tower of God: New World 、Seven Knights Idle Adventure 两款放置RPG游戏，均已实现 2000 万美元营收。中国发行商也纷纷入局该赛道，包括 马赛克英雄 、英雄你好狗 、主公冲冲冲 等多款游戏跻身韩国季度同品类畅销榜前十。

蛋仔派对蝉联国内季度手游下载榜榜首

派对游戏在美国、中国大陆与韩国市场风头正盛，Monopoly GO 、Eggy Party（蛋仔派对）与Minigame Party: Pocket 分别登顶对应市场季度手游下载榜单。这也是 蛋仔派对 连续第三个季度荣登国内季度手游下载榜榜首。据 data.ai Intelligence 显示，游戏在中国大陆市场累计下载量已超过 6800 万，并正在为出海全球做准备。

其余热门市场移动游戏下载榜请参考榜单图片。

王者荣耀 、逆水寒 包揽国内手游畅销榜前两位

尽管受到 逆水寒 、曙光英雄 等游戏的冲击，王者荣耀 在国内本季度用户支出环比下滑，游戏依旧凭借惊人的吸金能力保住其收入榜榜首位置。网易于年中发行的开放世界MMORPG手游 逆水寒 保持着强劲的增长势态，以 830 万季度下载量跃居国内下载榜第 3 ，同时以 1.6 亿美元季度营收跻身国内畅销榜第 2 。逆水寒 不仅延续了网易游戏一贯的高品质国风美术风格，并且基于AI技术打造NPC“亲友团”，成功引起玩家与媒体的广泛关注。截至 2023 年 9 月，该游戏MAU依旧保持在百万级水平。此外，米哈游 Honkai: Star Rail（崩坏：星穹铁道）表现出色，同时入围国内、日本和韩国多个市场季度手游畅销榜前十。

其余热门市场移动游戏畅销榜请参考榜单图片。

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