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全球竞争力报告:全球市场回暖,国内+出海收入占比超五成

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发表于 2024-2-4 14:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,伽马数据发布了《2023全球移动游戏市场企业竞争力报告》。报告分析了美国、日本、韩国等海外重点关注移动游戏市场2023年的发展状况,并公布了“2023年全球移动游戏营收TOP100企业”相关数据。

报告研究显示:

  • 2023年全球移动游戏市场规模6062.7亿元,同比增长2%
  • 国内+出海收入占全球移动游戏市场整体收入五成以上
  • 中国游戏在多国市场榜单中出现数量占比上升,营收占比下降情况
  • 美、日市场中国自研游戏收入占比超五成
  • 全球移动游戏产品营收TOP100企业中,半数以上为中国企业
  • 全球9家企业移动游戏年度营收超百亿元

本篇文章仅采用《2023全球移动游戏市场企业竞争力报告》的部分数据。获取报告请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”,并请联系工作人员(微信号:gamashuju)。

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全球移动游戏市场发展状况

全球移动游戏市场规模增至6062.7亿元,国内+出海收入占比超过五成

2023年全球移动游戏市场回暖,市场规模同比增长2.0%至6062.7亿元。

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截至2023年末,国内+出海收入占全球移动游戏市场整体的五成以上,其中中国移动游戏市场实际销售收入占比达37.4%,中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为17.1%。

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中、美、日、韩占全球移动游戏市场77.9%

中、美、日、韩仍为全球前四大移动游戏市场,累计占全球移动游戏市场规模的77.9%。近年来头部移动游戏市场规模变化较小,已陆续进入存量竞争状态,为提高自身增量,东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化企业发展的重要方向。

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美国市场博彩、消除、SLG三大品类流水占比超50%

美国移动游戏市场中博彩类、消除类、SLG品类表现相对稳定,长期占据美国移动游戏市场营收规模TOP3,2023年美国移动游戏市场流水TOP200产品中,以上三大品类共计贡献了超过50%的流水。

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日本本土企业数量占优,但市场份额逐年降低

日本游戏市场发展时间较长,本土老牌企业较多,已在行业内积累丰富的经验和口碑,优势较为明显。2023年移动游戏流水TOP200产品中,研发商为日本的产品过半,但相较于2021年,相较于2021年,日本产品市场份额降低,非日本产品市场份额有所提升。

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韩国MMORPG营收能力下滑,产品迭代速度加快

韩国移动游戏流水TOP200中,MMORPG游戏呈现出数量增长、收入下滑的态势,韩国市场中MMORPG平均营收能力下降明显。

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2023年韩国移动游戏流水榜TOP200中,新上线的产品占18%,尽管占比有所下降,但仍远超过全球主要市场均值。

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巴西头部产品格局稳定,流水分布趋于平缓

2023年,巴西移动游戏流水TOP200榜单中,76%的产品连续上榜,其中TOP30的游戏均连续三年上榜。随着头部产品流水占比进一步下滑,市场整体流水分布更趋平缓。从巴西移动游戏流水来看,巴西移动游戏市场头部产品格局稳定,但流水占比逐年降低。

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沙特本地化需求更显著

沙特地区文化、宗教、语言上的差异使产品本土化难度更大,这是中国游戏企业进入沙特市场需面临的问题。在本土化层面,沙特用户更希望产品拥有本土化的角色/皮肤和熟悉的宗教信仰,通过文化传统、宗教特色等内容接近游戏习惯。

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印尼移动游戏市场仍存人口红利,品类格局变动带来更多市场机会

印尼拥有2.76亿人口,截至2023年末,互联网普及率达到78.19%,呈现逐年增长态势。根据印尼通讯和信息部的数据,印尼拥有接近1.7亿游戏用户,印尼移动游戏市场仍有较大增长空间。从品类角度看,MOBA类、射击类产品具有高偏好度、高流水的特性,2023年印尼移动游戏流水TOP200榜单中,MOBA类市场份额出现显著增长,同时消除类、模拟经营类等品类占比也呈现上升趋势,品类格局的快速变化也带来了相应的市场机会。

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全球移动游戏市场中国自研产品发展状况

美、日市场中国自研游戏收入占比超五成

2023年,中国自主研发移动游戏海外收入地区分布整体结构保持稳定,海外主要市场收入占比均有少量提升,其中来自美、日两国移动游戏市场的收入占比合计已超过五成。

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SLG品类收入进一步提升

在玩法类型方面,SLG仍是中国自研移动游戏出海的主要品类。2023年中国自研移动游戏海外市场收入TOP100产品中,SLG产品累计收入占比达38.9%,其次为角色扮演类产品,收入占比达16.0%,值得注意的是,近年来休闲类产品收入占比增长迅速,三年内收入占比由0.6%升至5.1%。

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自研产品入榜数量增长  但头部产品收入下降

除日、韩两国市场外,各重点关注市场流水TOP200榜单中,中国自研产品数量均取得不同程度增长,但在产品营收方面,中国自研产品收入占比却出现普遍下降。

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副玩法短期提振SLG营收,长期发展仍需挖掘玩法潜力

从各地区流水TOP200榜单中自研SLG产品变化状况来看,美国、英国、印尼市场中,虽然入榜产品数量有所增长,但品类流水占比出现下降;在日本、德国、巴西市场中,入榜产品数量与收入占比均出现下降。

2023年部分头部自研SLG产品通过副玩法导入大量轻度用户,此举对产品流水的提升效果显著。虽然此类方法仅能在短期内提振SLG产品营收,但同时也显示出轻度用户实际上对SLG品类本身具备较高的接受度,简化SLG玩法系统,开发轻量化SLG产品或能构建新的市场增量。

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注:占比变化指(2023年占比-2022年占比)

全球移动游戏市场企业状况

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榜单统计说明:

1.归属同一母公司的游戏企业合并处理,以母公司显示。

2.榜单测算以移动游戏营收为基准,不包含IP授权收入。

3.营收数据统计范围包括App Store、Google Play以及中国其他主要安卓移动游戏渠道。

营收TOP100榜单半数以上为中国企业

2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中,有52家为中国企业,占比过半,其次为美国(15家)、日本(10家)与韩国(8家),以色列、爱尔兰、新加坡等多个国家头部企业也跻身移动游戏营收前十。

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9家企业移动游戏年度营收超百亿元

在全球移动游戏市场中,企业移动游戏营收规模整体呈金字塔型分布。2023年共有9家企业移动游戏产品营收超过100亿元,其中腾讯游戏营收呈断层式领先,达到千亿元级别。100亿至500亿元区间竞争较为激烈,除美国外,多国当地游戏巨头企业均为国际市场中的有力竞争者。值得注意的是,日本、韩国企业虽然入榜数量较多,但在营收规模上均未达到百亿元级别。

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微软竞争力分析

成功收购动视暴雪  进军移动游戏领域  战略推动竞争力进一步提升

凭借对动视暴雪的战略性收购,微软在全球游戏市场的竞争力得到进一步提升。根据伽马数据统计,微软在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第三。

从2022年初开始,微软对动视暴雪的收购计划便引发了全球游戏产业及关联领域的广泛关注。2023年10月,这项价值687亿美元的交易终告完成,使得微软成为继索尼和腾讯之后的全球第三大游戏企业,并且成功藉此进军移动游戏领域。不仅业务生态更加完善,微软也因此拥有了动视暴雪丰富的IP储备和多元化的产品线,主要包括动视暴雪旗下“使命召唤”系列、“魔兽”系列、“暗黑破坏神”系列等众多世界级IP,以及从传统RPG到MMORPG,还有RTS、FPS、卡牌、三消等不同赛道的产品,微软可以通过推进跨平台合作进一步扩大玩家基础。此外,微软将利用其在内容、平台、云服务等领域的技术和资源优势,全面提升游戏品质和稳定性,为全球玩家提供更卓越的游戏体验。综上所述,微软在全球游戏行业的领先地位得到巩固,还通过整合顶级IP、促进跨平台合作以及推动技术和资源共享,正在多维度拓展其全球业务布局,进一步增强品牌影响力,构建更坚实的竞争壁垒。

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米哈游竞争力分析

成熟工业管线优势延续  差异化新品进一步“破圈”

优秀的技术研究和应用能力,以及开创性的文化工业化探索,让米哈游在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第四。早在2019年,米哈游就提出要“做好游戏出海的先行者,做好中国文化的传播者,做好中国游戏工业化的探索者”。如今,作为一家具有成熟工业管线的游戏公司,米哈游的竞争优势持续显现,其代表性产品《原神》始终在各大榜单中占据前列,2023年度新游《崩坏:星穹铁道》(以下简称《星铁》)也取得了亮眼成绩。米哈游定位于科技型文创企业,研发人员占比超七成,致力于前沿技术探索,在卡通渲染、动作捕捉等关键技术领域申请了数百项专利。对游戏技术的精研和打磨,以及对生产管线的不断优化,使米哈游能够稳定生产大批量的高品质内容。目前,《原神》以每6周更新一次的频率迭代新版本,画质、交互水平等持续提升,不断为玩家提供优质游戏体验,极大保障了用户粘性和游戏热度。对游戏品质的极致追求和对玩家需求的深入洞察让米哈游创造出了《原神》这样现象级的产品,也让全世界看到了国产二次元游戏的潜力。在《原神》的成功基础上,米哈游继续深入研发,推出了“崩坏”系列IP的最新力作《星铁》。这款游戏创新性地采用了星际探险框架、箱庭式地图和回合制玩法,走出了一条差异化的发展路线。在游戏热度和流水方面,《星铁》同样表现出色,甚至罕见地包揽了多个不同评价体系的年度奖项,这充分证明了其在游戏市场的强大影响力。

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全球化 全平台 全媒介 全方位布局 全面提升国际影响力

米哈游的全球化战略不仅局限于游戏出海层面,而是在逐步进行全方位布局。在组织架构层面,米哈游先后在日本、韩国、加拿大、美国和新加坡设立分部,在全球人才的助力下,拓展技术研究、内容制作和发行职能的工作。在业务布局层面,米哈游致力于“为全球玩家打造沉浸式的虚拟世界”,并不断推进在人工智能、脑机接口、云计算等领域的技术突破。在产品研运层面,米哈游依托全球分支机构了解不同市场需求并制定本地化策略,并通过全球发行、全平台发售、全渠道同步,触达全球范围内的玩家。在IP发展层面,米哈游旗下“崩坏”IP是原创IP运营的典范,通过游戏产品系列化不断丰富IP世界观,持续推出衍生内容如漫画、动画、小说、周边等构建完整IP生态,并通过IP联动进一步扩大IP影响力,已经成为一套成熟可借鉴的模式。在《原神》爆火后,米哈游顺应游戏产业泛娱乐化趋势,又发展出纪录片、跨界联动、线下嘉年华等模式,还举办了全球巡回交响音乐会。在此基础上,将旗下产品打造成全球化的IP符号是米哈游的更大愿景。米哈游重视挖掘游戏本身的文化内涵和属性,在产品中立体、生动、多层次地展现中国文化,此前《原神》原创戏曲剧情短片《神女劈观》就曾在国内外引发热议,全网播放量超过1.5亿。2023年12月,《原神》与三星堆博物馆联动,斩获超过30次社交媒体平台热搜,联动话题累计热度近15亿。新游《星铁》的中文EP《水龙吟》再次出圈,由官博发布在Youtube上的视频观看量接近430万,评论超过两千条,由HOYO·MIX发布的歌曲也获得了超过180万观看和近五百条评论,在「Samudrartha」词条下可以看到很多海外玩家上传reaction和翻唱。

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三七互娱竞争力分析

全球化视野长线布局多元品类 多样化举措匠心打磨精品游戏

三七互娱坚持“精品化、全球化、多元化”和“研运一体”战略,巩固提升精品研发和长线运营能力并继续发力海外市场。在伽马数据测算的2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中,三七互娱排名第七。财报数据显示,2023年上半年,三七互娱全球新增注册用户合计超过1.98亿,全球最高月活跃用户超过4900万,网络游戏收入约77.61亿元,其中境外收入达到30.27亿元,占比接近四成。三七互娱在海外市场的业务继续稳定增长态势,旗下《Puzzles&Survival》《云上城之歌》《叫我大掌柜》《绝世仙王(데블 M)》《Ant Legion》多款产品在全球市场保持亮眼成绩。

为进一步提升企业竞争力,三七互娱不断通过自主研发和与外部优质研发厂商的深度合作,扩充产品线并进行多元化布局。据公开信息,三七互娱目前的产品储备中,有13款自研产品、6款代理产品计划全球发行,以及7款代理产品拟于海外上线。三七互娱坚持“用匠心精神,做精品游戏”,不断推进现有产品迭代与用户体验优化,并通过多种举措改进产品全生命周期项目管理机制,以达到降本、提质、增效的目标。在全球游戏市场竞争日益加剧的背景下,三七互娱凭借其丰富、多元、高质量的产品组合,在国内外市场展现出了强大的适应性和竞争力。

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研发实力持续提升 数智化产品矩阵全链赋能助力提质增效

三七互娱专注于研发能力提升与研发技术革新。一方面,通过旗下研发品牌“三七游戏”积极布局多元品类,推进游戏创新研发,加码投入产品优化与迭代,并不断拓展自研能力边界,助力公司产品结构转型。另一方面,三七互娱积极探索前沿科技领域,尝试在各环节深度运用大数据、AI等先进数字技术,并构建了一整套数智化产品矩阵,贯穿研运全流程,提升游戏品质和用户体验。此外,三七互娱还通过投资布局算力、人工智能、光学显示、XR整机、文娱内容、半导体及材料、空间计算引擎以及AIGC游戏社交平台等文娱科技领域,或将进一步推动企业生态的高质量发展。

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Playrix竞争力分析

专注休闲游戏创新与副玩法营销策略成就市场领先地位

Playrix专注休闲游戏赛道,凭借独特的玩法融合思路以及有激励性的数值体系设计,加上通过大量的副玩法广告营销强势破圈,实现了突破性的成功。在伽马数据测算的2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中,Playrix位列第八。在产品设计方面,Playrix避开了常规的线性地图,而是采用层层升级解锁的结构激励玩家不断投入。其产品玩法多样,在休闲闯关主线之上,不断引入消除/合成、大亨/建造、解谜/寻物等差异化创意小游戏,并投入大量精力对成熟玩法进行适应性细节优化,为玩家提供更优质的游戏体验,以提升用户留存率。同时,Playrix通过“帮助游戏人物解决问题”等强剧情广告进行大量宣传,以应对后IDFA时代的用户获取挑战。在社交和实时活动等方面,Playrix也不断展开创新,通过定期举办限时活动,有效提高了玩家活跃度和付费水平。以其2013年推出的《Township》为例,上线十年之后,在2023年内,仍有99%以上的时间保持在美国iOS畅销榜前五十,97%以上的时间保持在美国iOS游戏畅销榜前二十,足以体现Playrix在产品研发和营运策略上的独到之处。

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Scopely竞争力分析

中心化与去中心化相结合  构建次世代互动娱乐平台

凭借独特的发展战略和强大的研运能力,Scopely不断推出广受欢迎的游戏产品,并致力于打造用户为中心的次世代互动娱乐平台,积累了基数庞大且粘性较高的玩家社群。在伽马数据测算的2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中,Scopely位于第12名。2023年,Scopely被沙特Savvy Games Group以49亿美元收购,将继续独立运行。其旗下知名产品包括《星际迷航:舰队指挥官(Star Trek Fleet Command)》《Scrabble Go》《Stumble Guys》等,4月最新推出的《MONOPOLY GO!》更是获得了垄断性的成功。以下几个关键因素造就了Scopely的竞争优势。一是与众不同的项目开发模式,Scopely打破传统的企业和部门边界,让公司内外部工作室以及IP版权商多方联合,组建人才导向、高度集成、各司其职的游戏团队,这样去中心化的生态系统不仅提升了灵活性和自主性,还促进了团队的协作和创新。二是专有技术平台Playgami,其独特的游戏引擎和强大的机器学习能力,能够提供跨游戏的服务和可复用性,该平台可以随着集中化和规模化变得更加智能,从而释放生产力,真正提高效率。在二者的基础上,Scopely致力于建立一套拥有成熟文化和流程的操作系统(OS),在去中心化与中心化结合的策略下,专注于游戏本身的LTV(生命周期价值),包括创造新游戏、运营现有游戏,以及为收购游戏增加价值。此外,Scopely自我定位为“次世代互动娱乐平台”,聚焦游戏社交属性,并通过精细化运营来增强用户体验。利用Playgami的数据解决方案,Scopely可以积累深入的用户洞察,并探索个性化的管理和服务,以提升玩家忠诚度和付费水平。同时,Playgami的技术也助力于买量营销,通过大规模部署实现较低成本获取大量用户。2023年4月上线的《MONOPOLY GO!》就是一款强社交属性的游戏,在大富翁这一经典IP的基础上,Scopely通过玩法创新加强社区互动和竞争性,并引入“贴纸”和“每日活动”等机制激励玩家分享邀请,实现了游戏的病毒式传播。

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万代南梦宫竞争力分析

坚持贯彻“IP轴战略” 全维度、全流程的IP商业化体系逐渐成熟

万代南梦宫坚持“IP轴战略”,通过IP与粉丝建立联系,不断强化IP价值,并积极拓展海外市场,在全球游戏产业中保持竞争优势。根据伽马数据测算,万代南梦宫在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第18位。万代南梦宫集团由深耕角色模型产业的「万代」和曾经的街机游戏巨头「南梦宫」合并改革而成,后于2010年提出“IP轴战略”,旨在打破传统业务边界,使各部门以IP为轴心形成合力。一方面,对IP进行全维度开发,在玩具、互联网娱乐、主机游戏、街机游戏、游乐设施、电影、音乐等领域推出多元的产品和服务;另一方面,在IP产业链全流程运作,持续探索贯穿IP矩阵建设(上游)-IP价值开发(中游)-IP全球品宣(下游)的商业体系。目前,万代南梦宫正处于2022年4月至2025年3月的“中期愿景”规划期内,进一步落实“IP x Fans”、“IP x Value”、“IP x World”策略,以实现IP商业价值最大化,并提升集团在全球文化娱乐产业的综合竞争力。

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世纪华通竞争力分析

多年IP研运经验筑牢基础  利用品类“微创新”打开局面

世纪华通在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中位列第19名,旗下拥有盛趣游戏、点点互动和天游软件等子公司,共数十个知名IP和超百款在营产品,发行范围覆盖全球200多个国家与地区,全球注册用户超过30亿。截至2023年末,其出海游戏收入占比已经超50%。盛趣游戏具备丰富的IP产品运营经验,经典产品《热血传奇》和《传奇世界》等已经问世20余年,至今仍保持着高质量的内容更新。“传奇”系列的长青,让盛趣游戏在MMO赛道积累了精品研发与长线运营优势。在其新晋产品《庆余年》的研运过程中,盛趣游戏与小说版权方、影视剧出品方紧密合作,探索IP产业链协同模式,手游改编兼顾内容还原与玩法创新,进一步完善了“庆余年”IP生态。2023年,《庆余年》手游先后上线港澳台地区与泰国市场,并相继取得亮眼成绩。

盛趣游戏的多年积淀为优质产品带动文化出海奠定了坚实基础,而面向国际市场的点点互动则走出了一条不同的发展路线:通过不断加大自研产品投入,在休闲游戏品类下持续进行“微创新”,利用玩法融合与小众题材成功打造出多款细分赛道领先的畅销产品。其中,上线三年的《Dragonscapes Adventure》通过植入副玩法和营销素材大范围推广,在2023年8月开始迎来新的增长高峰期,至今稳居稳居出海收入榜TOP30。2022年底发布的《Frozen City》主打“模拟经营(放置+建造)+RPG卡牌”融合玩法,游戏上线后即进入全球40个国家及地区免费榜Top 10,随后市场成绩稳步爬升。2023年新品《Whiteout Survival》在传统重度SLG中融入“模拟经营+PPG”玩法,凭借大胆的“轻量化”改造打穿赛道,成为年度超级爆款。

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多元业务协同发展  跨领域连结互惠共进

世纪华通的另一优势在于多元业务协同发展,并通过进一步整合完善组织架构,最大程度优化配置资源,实现跨领域的相互促进。除了游戏产品出海外,世纪华通也是国内最早布局电竞领域的企业之一。早在2005年,世纪华通旗下天游软件便开始举办《街头篮球》电竞赛事,并逐渐建立起从普通玩家到职业选手、从国内到国际的成熟赛事体系,囊括了“全国超级联赛SFSA”(2005-2023连续举办18届)、“职业联赛FSPL”(2017-2021连续举办5届)和“国际大师赛”(2013-2019连续举办7届)在内的多个电竞赛道。随着2023年9月杭州亚运会带来的新一轮电子竞技热潮,天游软件计划恢复“国际大师赛”,此举将重新搭建起本土与海外玩家间的桥梁,进一步提升产品国际影响力与全方位IP价值。

同时,世纪华通在前沿科技领域多点布局,其业务成果也将惠及游戏产业。世纪华通依托人工智能云数据事业部,深度参与智能算力基础设施建设,强化底层支撑,推动数字科技创新。世纪华通秉持“以虚强实,由实创虚”理念,聚焦算力基座、文化创意、数字产权、数字医疗、XR 赋能、硬件生态六个方向,致力于元宇宙平台和应用开发,探索沉浸式交互体验等创新游戏形态。此外,作为国内首家涉足脑科学领域的游戏企业,世纪华通通过产学研一体化战略推进技术突破,相关成果也将落地应用。

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中旭未来竞争力分析

深度运营延长游戏生命周期  丰富业务版图增加收入来源多元性

2023年,贪玩游戏升级品牌“中旭未来”顺利赴港上市。伽马数据测算,在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中,中旭未来排名第35位。最新财报数据显示,截至2023年6月30日,中旭未来已运营超过330款游戏产品,累计注册用户达4.33亿。中旭未来的竞争优势在于精准营销、深度运营及品牌开发的能力,使之能够有效延长游戏生命周期并提升产品价值。截至2023年4月30日,中旭未来共有11款五年以上和28款三年以上游戏产品在营,充分体现了其出色的长线运营水平。中旭未来战略性结合自营和联运两种模式开展网络游戏发行业务,并持续丰富和优化产品矩阵,已建立起拥有73款潜力游戏的管线。在全球化方面,中旭未来通过旗下出海平台贪玩游戏(海外),目前已在中国港澳台、东南亚、欧美地区等市场发行并运营数十款多语言游戏,另有11款产品储备。2023年7月在越南推出的《MU:无限金蛋》,上线当日登顶越南苹果和谷歌免费榜及畅销榜。除了游戏产品,中旭未来还提供网络文学等产品的营销服务,推动数字文化产业深度融合。同时,中旭未来利用终端用户洞察积累探索游戏衍生IP转化,已在速食、潮玩等新消费场景推出自有品牌「渣渣灰」和「Bro Kooli」,从而进一步拓展收入来源并延长产业链。

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提高研发水平  人工智能技术平台赋能营销运营

中旭未来重视技术赋能,财报数据显示,2023年上半年研发投入比2022年同期增长了22.8%。中旭未来的专有技术平台包括洛书系统和河图系统。洛书系统是一个智能终端用户参与平台,能够实现对各种媒体平台的统一管理,满足各种营销需求,提升终端用户覆盖范围。通过精准触达实现有效终端用户参与,也可以为未来业务拓展建立稳定的技术支持。河图系统则是商业智能分析系统,能够通过生成标签包监控和分析营销活动的结果,实时调整终端用户参与策略和产品投入,以优化营销活动的效果。同时,基于亚秒级的数据查询和分析,以及实时生成的用户关键特征,也能够为中旭未来积累下丰富的终端用户洞察数据。中旭未来在数据处理基础设施、以用户为中心的数据库以及AI赋能深度学习算法等方面的技术亮点,使其能够利用强大的营销数据分析能力,优化产品性能、用户获取、参与度以及变现,从而为客户和终端用户创造价值。

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中手游竞争力分析

以IP为核心长期布局  打造极具竞争力的IP游戏生态体系

据伽马数据测算,在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中,中手游位列第44名。

作为“全球化IP游戏运营商”的中手游,已在IP版权积累上建立了显著优势。根据最新财报,截至2023年6月30日,中手游拥有共计123个IP储备,包括68个自有IP和55个授权IP。中手游坚持IP核心战略,通过自主研发和联合研发,致力于为全球玩家提供精品IP游戏,并已成功构建了极具竞争力的IP游戏生态体系。在全球游戏市场进入存量时代的当下,IP游戏在用户获取和盈利潜力等维度相较于非IP游戏展现出更大的优势,IP资源正逐渐成为游戏企业发展的关键要素和竞争壁垒,而中手游围绕IP的前瞻性布局正日益显现其战略价值。2023年中期报告显示,中手游集团在2023年上半年的总营收达到人民币15.35亿,同比上升24.6%,归母净利润 5682.4万,经调整净利7616.8 万,实现业绩扭亏转盈。

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持续提升研发实力  探索AI赋能游戏研发与发行

中手游在稳固其IP核心业务的同时,也在不断强化自主研发能力,持续加码研发投入,建立了主要由满天星、文脉互动、洲竞网络等工作室或子公司组成的研发团队矩阵。中手游还紧跟前沿技术趋势,成立专门的AI技术团队,探索在游戏研发、发行和游戏体验等业务领域的综合运用。2023年上半年,公司在游戏研发上的投入达到2.67亿元,同比增长30.6%。中手游即将推出的《仙剑世界》是其研发投入和AI技术探索实力的证明。为开发这款国内首个国风仙侠题材虚拟世界游戏,中手游投入3年时间与超3亿元资金,并积极应用AIGC技术,主要取得了三大方向的落地成果。首先,通过AI本地化部署,实现了较好的智能对话效果,并降低了训练成本。其次,利用AI技术缩短游戏开发时间并节省开发成本。公司还与AI数字资产公司合作,在《仙剑世界》实现批量应用,并计划通过资产授权促进内容再创作和传播。

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乐元素竞争力分析

优势产品表现稳定  深度本地化策略推动全球发行

乐元素在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第45位,旗下两大产品线“开心消消乐”和“偶像梦幻祭”系列在目标市场表现稳定,分别在全球不同赛道上取得了显著的成绩。偶像梦幻祭2(Ensemble Stars!!Music,以下简称ES)自在日本首次上线以来长期稳居音乐游戏畅销榜前三,2023年95%以上的时间都保持在游戏畅销榜前五十以内。凭借对市场需求的精准把握以及精细的本地化策略,乐元素成功推动ES在全球市场的长线发展。首先,乐元素通过在日本创立Happy Elements株式会社(HEKK)并招募本土人才落实本地化战略,使之能够深入洞察本土市场动态,推出契合当地文化属性的产品。其次,乐元素日本团队内部女性开发者占比极高,特别是画师中90%以上为女性,使之能够精准把握女性玩家的需求,让“偶像梦幻祭”系列在女性向赛道脱颖而出。随后,在日本市场成功的基础上,乐元素以此为跳板逐步推进全球发行。深入了解各国市场需求后,针对不同地区进行差异化推广。

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精细化长线运营铸就良好口碑  增强抗风险能力

全球化发行的成功不仅依赖于精准的市场策略,更得益于产品本身的高质量。乐元素不断打磨优化产品,并秉持长线运营策略,在游戏内外为玩家提供丰富的可体验内容。《偶像梦幻祭》系列以其独特的游戏玩法和出色的内容为核心,通过多元化的品牌营销策略,包括制作轻小说、漫画、动画等内容,出版官方小说、漫画、Mook等实体书籍,或举办声优活动、线下展会、舞台演出等,成功吸引并维持了大量粉丝群体。同时,游戏外的IP营销与游戏内容更新相辅相成,进一步完善了IP生态,让《偶像梦幻祭》系列保持长期旺盛的生命力。《开心消消乐》作为超过8亿下载的全民级游戏,也近10年、8000+关卡的长线运营中,为玩家提供了一种陪伴感,乐元素官方鼓励玩家分享生活、引发情感共鸣的尝试,更进一步增强了用户群体的归属感和凝聚力。乐元素坚信,游戏是文化的载体,致力于通过游戏传播文化、扩大文化影响力,同时也将被文化滋养,从而更具感染力。近年来,《开心消消乐》通过多种活动探索实现传统文化、现代文化与玩家文化的有机融合,尝试打造“文化新符号”,在此过程中,乐元素获得了丰富的经验积累。总体而言,乐元素采取了较为稳健的研发与发行策略,使其在全球市场环境下具备了较强的抗风险能力。这种策略不仅体现在对市场趋势的精准把握和对产品质量的不懈追求,也体现在对玩家的用心维护和对文化的创新传承。

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鹰角网络竞争力分析

全方位挖掘主力产品长线价值  蓄力海外发行  扩大全球业务

鹰角网络在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中,排名第48位。其目前的主力产品依然是《明日方舟》,除了持续更新游戏内容和不断优化游戏体验外,还致力于通过多元化的方式丰富IP设定,包括PV/TV、漫画、动画、网络节目、广播剧、原声CD以及设定集等跨媒体展开。同时,推出了线上直播、专场演出以及衍生桌游等,为玩家提供丰富的体验内容。鹰角网络通过成立音乐厂牌和实体公司以及开展跨界联名等方式,构建了一个以IP为核心的泛娱乐和内容消费生态圈,其中包括音乐品牌“塞壬唱片”(《明日方舟》中的虚构唱片公司)、周边品牌“朝陇山”以及服装品牌“一拾山”等,进一步提升品牌影响力。在游戏产品研发与发行方面,鹰角网络始终致力于推出面向世界的精品游戏。2023年12月,鹰角网络官宣全球发行品牌“GRYPHLINE”,旨在为全球玩家带来独特和高质量的游戏体验。目前,共有三款游戏计划发行:《Arknights: Endfield(明日方舟:终末地)》、《Ex-Astris(来自星尘)》和《Poppucom(泡姆泡姆)》,涵盖实时策略、3D RPG和多人合作平台冒险等多种类型。公告显示,GRYPHLINE总部位于新加坡,并在日韩设有分支机构,除发行外也提供研发支持、本地化、营销以及客户服务等方面的服务。

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扩大投资组合  扶持游戏领域初创企业

鹰角网络,作为一家年轻的游戏公司,一直致力于支持年轻游戏创作者和促进游戏领域初创企业的发展,同时也在推动游戏创作生态的形成和完善。鹰角网络与国内多所高校合作,设立了主题奖学金和行业分享课等项目,并连续三年赞助大学生游戏开发创作大赛,为在校大学生游戏开发者提供交流和展示的平台。此外,鹰角网络以游戏为核心积极展开对外投资,主要集中于游戏研发、游戏发行、动漫动画、音乐音效、游戏教育等领域。

2023年4月,鹰角网络发起的游戏创作扶持品牌“开拓芯”正式成立,通过提供场地、资源、资金等方面的支持,以及举办Game Jam、经验分享会等活动,鼓励与协助优秀团队更好地进行游戏创作。开拓芯旗下的动域游方孵化器由鹰角网络和上海点乐可教育共同成立,为新兴游戏开发团队提供全面的孵化服务,包括集中式办公场地、培训与交流活动、资金支持、资源对接、财法咨询等。随着投资组合的不断扩大,扶持的游戏领域初创企业逐渐成长,以鹰角网络为圆心的全套产业生态也将实现反哺。更进一步而言,鹰角网络也为整个游戏行业的生态发展做出了积极贡献。

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游族网络竞争力分析

立足“全球化卡牌+”战略  深耕垂直赛道持续优化产品矩阵

作为2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业,游族网络“全球化卡牌+”战略收效显著。基于长期卡牌赛道优势和海外经验,游族网络从2021年开始明确并推进该战略。在全球化方面,经过成熟产品出海、针对重点地区自研产品出海和自研自发产品全球出海三个阶段的探索,游族网络成功验证了路径可行性并积极创新优化发行手段,致力于将优质游戏通过本地化精细运营带给全球玩家。一方面在前期立项阶段就锁定自身擅长且用户增长优势较大的玩法及题材,保障产品的全球竞争力。一方面不断探索提升多样化发行能力,采取降低适配、提升兼容、多语言、H5甚至云游戏等多种手段,触达更广泛的平台以及更多元的用户。“卡牌+”策略旨在持续深耕卡牌赛道,同时探索以卡牌游戏为核心、拓展至其他游戏品类的全面布局。作为游族网络的优势品类,卡牌游戏在其发展中占据了重要地位。游族网络长期致力于垂直领域的深入发展,通过不断迭代产品和精细化运营,已经构建了稳固的品类壁垒。而“+”的涵义在于品质进化和品类融合,既要对卡牌玩法和技术进行优化提升,也要寻求与其他类型产品进行融合创新。同时,游族网络旗下“少年”IP、“盗墓笔记”IP和“三体”IP等丰富的IP储备以及多款代理发行游戏共同构成了阵容强大的产品矩阵。通过积极推动技术革新,提升产品质量和玩家体验,游族网络不断产出全球范围内具有影响力的“卡牌+”游戏佳作,进一步增加产品储备、优化产品矩阵,全面提升竞争力。

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聚焦突破AIGC与AI赋能全球化  提升研发水平和竞争力

游族网络围绕“研运一体”和“自主经营”原则,调整形成工作室与 AI 创新院并行的组织架构,一方面将自研产品的运营团队回归研发工作室体系,以提高研运能力和效率、推出长周期的精品游戏,一方面升级“AI创新院”,下设“智子实验室”和“红岸实验室”,分别聚焦AIGC和AI赋能游戏全球化。游族网络依托内部研究院和与外部科技公司合作推进AI科技领域的探索,将AI赋能游戏生产工具链,针对具体应用场景定制解决方案,从而在业务生产端取得实效。目前,公司已构建一套集成式的AI平台,针对美术资产生成、引擎、技术、配音、策划、本地化多语言版本制作等方面推进生产自动化、标准化、规模化,进而提升游戏资产生产效率,增强公司整体研发实力及产品市场竞争力。

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祖龙娱乐竞争力分析

“研运一体”能力稳步提升  多元赛道布局迎来回报期

多年的经验沉淀和不断稳步提升的研运能力,让祖龙娱乐进入2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业之列。

作为从端游时代成长起来的老牌游戏公司,祖龙娱乐有着丰富的MMO资源储备和研运经验。近年来,面对MMO市场瓶颈,祖龙娱乐积极探索多元化赛道布局,开发其他玩法类型的手游,并凭借《以闪亮之名》和《Madtale: Idle RPG》的优秀表现成功实现二次破圈。最新财报数据显示,截至2023年6月30日,祖龙娱乐已在全球推出19款精品手游,包括MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌等多种品类,目前13款在营游戏全球累计注册用户数超1.5亿。其中,1款游戏全球累计流水超过人民币40亿元,3款超过30亿元,6款超过10亿元。良好的成绩离不开雄厚的研发实力,祖龙娱乐坚持“研运一体”战略,保持研发投入,重视研发人才,推进技术迭代升级,为产品质量和创新奠定基础。最新报告期内,祖龙娱乐研发人员占比78.15%,员工薪酬和福利成本超3亿元。同时,祖龙娱乐紧跟AIGC发展趋势,成立AI工具研究所,针对性攻坚NPC反应速率、性格塑造、内容真实性等方面,凭借深度训练和工具应用,成功提升了研发效率并释放精英人才生产力。

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多措并举落实精细本地化运营  全球发行能力获得认可

祖龙娱乐致力于在不同国家和地区输出高品质产品,深入剖析各地市场的玩家用户需求,以制定更具针对性的产品推广策略和发行模式。2022年,其自研自发的女性向手游《以闪亮之名》在中国港澳台地区、新加坡、马来西亚以及日本市场取得亮眼成绩。2023年5月,《以闪亮之名(Life Makeover)》国际服上线,覆盖欧美、东南亚等100多个国家和地区,首日便登顶泰国、印尼、越南三国iOS免费游戏榜单,最高达到美国iOS免费游戏榜第二名,彰显了祖龙娱乐在多个国家与地区市场的强大实力。2023年,祖龙娱乐首次海外代理发行的产品《Madtale: Idle RPG》(以下简称《Madtale》)进一步巩固了其跨品类全球发行的信心。在立项之初,祖龙娱乐就与研发方定下全球发行的策略,而不是先国内后海外。在研发阶段,《Madtale》优先考虑多国潜在受众偏好,采用欧美绘本画风以及反转童话设定,祖龙娱乐在此基础上做了许多优质素材,对提升海外投放效果产生了积极作用。此外,游戏较早开启测试让全球玩家体验并反馈,助力开发方更好地进行本地化和玩法优化。自预约期开始,游戏内系统设置和官网便支持9种语言,覆盖欧美和东南亚等多个地区。祖龙娱乐还在重点市场实施特殊的针对性推广策略,如根据调研结果显示的地区偏好角色包装宣发,建立英、法、德、泰、越5个语种的官方社群并根据地域定期举办节点活动,与头部达人合作面向目标市场投放定制化内容等,均获得了良好的反响。通过积累更多品类和海外市场的发行经验,祖龙娱乐在全球市场的影响力不断提升。

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青瓷游戏竞争力分析

王牌产品生命力旺盛  持续推进出海规划

2023年,青瓷游戏进入全球移动游戏产品营收TOP100企业榜单。这样的成绩背后,是青瓷游戏对主力产品的持续投入,以及近年来积极实行的加速出海战略。

《最强蜗牛》自国服上线以来,就凭借简单易上手又极具变现潜力的玩法,为青瓷游戏带来了显著的收入增长,并成为公司的旗舰游戏。游戏内容中丰富的“梗”(Memes)也屡次在互联网平台引发大量讨论,加上买量营销推动热度增长促进二次传播,不仅提升了游戏的知名度,也有助于维持玩家的投入感。作为青瓷游戏的王牌产品,《最强蜗牛》展现出强大的长线生命力。2023年半年报显示,截至2023年6月30日,《最强蜗牛》在国内及海外市场的累计流水约为人民币29.75亿元,累计注册玩家数量达到24.53百万人,上线至今平均每周玩家留存率保持在25.9%。

在赴港上市过程中,青瓷游戏宣布,将主要通过自主发行方式将游戏推向海外市场:2021年,把日本、东南亚以及港澳台地区作为主要目标受众;在未来两至三年内,进一步拓展至欧洲和美国等地。而青瓷游戏的财报显示,公司持续落实旗下游戏的出海计划,2023年上半年海外收入占比由13%提升到接近20%。如2022年6月,《最强蜗牛》在日本地区上线,2023年6月上线一周年仍位列iOS畅销榜前30位。2023年1月,《最强蜗牛》在泰国地区上线,并登上当地免费游戏排行榜首位,最高位列iOS畅销榜第五位。2023年8月,《最强蜗牛》在美国、加拿大和澳大利亚地区上线,登顶三地免费游戏排行榜,iOS畅销榜排名也持续上升。集团出海规划获得有效落实,《最强蜗牛》的生命力及集团的海外发行能力将进一步提升。

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持续推进储备产品发行计划  并进一步打造多元化游戏组合

除了巩固旗舰产品的表现,青瓷游戏也通过加强产品自研与合作代理,逐渐构建起丰富的产品矩阵。2023年,集团多款储备产品陆续上线,包括自研策略卡牌对战游戏《使魔计划》、自研无限流休闲放置游戏《时光旅行社》、代理发行的动画授权IP少女风手游《魔卡少女樱:回忆钥匙》、以及与中手游联合发行的剧情卡牌手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》等。青瓷游戏一方面大力推进储备游戏的发行规划,一方面物色优质游戏项目,打造多元化游戏组合,为全球各地的游戏玩家带来优质的游戏体验。财报显示,近两年青瓷游戏还有多款储备游戏计划上线,或将迎来业绩密集增长阶段。

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市场洞察及发展趋势

巩固品类优势稳定成熟市场份额,深入市场发展开拓新兴市场空间

中国移动游戏在全球各主要市场的份额均已处于较高水平,为推动后续增长,中国移动游戏在稳定成熟市场份额的同时,也在持续开拓新兴市场空间。

在美、日等成熟市场内,相比于寻求增量,稳定自身市场份额或是首要目标。一方面,中国游戏企业将面临不断增强的当地企业竞争;另一方面,中国游戏企业在主要市场的发展多依托于SLG等国产优势赛道,而随着当地用户对同一类型游戏兴趣的衰减,相关品类的竞争力也将受到影响。

相比于成熟市场,开拓中东、东南亚等新兴市场或将取得更稳健的营收增长。在开拓新兴市场时可深入当地游戏产业发展,以中国移动游戏市场的成功经验加速当地市场扩张的同时,稳固提升自身在当地市场的竞争力,把握长期增长潜力。

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用“外国语言”讲中国故事

中国移动游戏在全球移动游戏市场已具备较高影响力,同时在产品本地化能力的构建上也积累了相当的经验。在推进产品本地化的过程中,也自然对当地文化表达方式有了一定了解。在这一基础上,中国移动游戏将得以更好地实现其作为中华文化载体的职能。一方面,文化是无形的,可以不受载体形式限制。在本地化经验积累下,有望实现用“外国语言”讲中国故事,将中华文化以世界各地更熟悉的画风、故事进行表达,以更丰富的形式达到更好的传播效果。另一方面,中华文化元素也将赋能自研移动游戏的全球发展,提高中国游戏全球竞争力。相比于海外其他国家游戏常用的魔幻、科幻、西方历史等题材,中华文化元素可以为海外用户提供更多新鲜感,随着海外用户对中华文化元素认知的加强,中华文化元素也将成为中国游戏一项独特的核心竞争力。

AI工具的设计实现与应用能力将成未来企业核心竞争力

随着AIGC技术的快速发展,游戏产业的生产结构或将出现重大变革,如何引入新技术提升自身核心竞争力,是游戏企业需要前置考虑的问题。在移动游戏全球视角下,AIGC技术将降低全球游戏产业美术、程序等环节的生产成本,提高内容创作效率,或许也可以缩小头部企业与中小型企业的生产力差距,此时除游戏玩法设计、游戏规模把控等游戏创作核心能力外,AI工具开发、AI应用能力等生产力工具的设计实现与应用能力将成为企业的核心竞争力,帮助企业在市场竞争中保持领先。

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文/伽马数据
来源:游戏产业报告
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/RukiKlxDRYEZab4xeeTmlg

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